{"id":12378,"date":"2022-05-27T14:22:35","date_gmt":"2022-05-27T14:22:35","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/?p=12378"},"modified":"2023-11-28T14:44:37","modified_gmt":"2023-11-28T14:44:37","slug":"salesforce-engage","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/salesforce-engage\/","title":{"rendered":"Salesforce Engage: el enlace ideal entre Marketing y Ventas"},"content":{"rendered":"\n

La cohesi\u00f3n entre los equipos de marketing y ventas resulta vital en el mundo de los negocios, pues permite concertar esfuerzos, agilizar los ciclos de ventas y optimizar la tasa de retorno de la inversi\u00f3n. Esta no siempre se alcanza eficientemente provocando p\u00e9rdidas de oportunidades, esfuerzos in\u00fatiles en prospectos improductivos y tensi\u00f3n entre ambos departamentos.<\/p>\n\n\n\n

Para evitar esos efectos negativos Salesforce introdujo, en 2015, una valiosa herramienta utilizada por m\u00e1s de 1500 empresas. Se trata de Salesforce Engage, un enlace colaborativo entre las plataformas Pardot y Salesforce, que permite lograr una experiencia totalmente integrada y satisfactoria, tanto para clientes externos como internos.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 es Salesforce Engage?<\/h2>\n\n\n\n

Salesforce Engage es un complemento relativamente sencillo para gestionar simult\u00e1neamente las potencialidades tecnol\u00f3gicas de Pardot y Salesforce. De este modo, el equipo de marketing crea contenido en Pardot para el equipo de ventas, y los ejecutivos de venta acceden a estos desde Salesforce Engage. Dicho as\u00ed es un concepto f\u00e1cilmente comprensible. Pero en realidad va m\u00e1s all\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

Salesforce Engage forma parte de la filosof\u00eda del marketing centrado en crear experiencias de cliente hol\u00edsticas, omnicanales e integradas. En este escenario, Salesforce Engage cierra las brechas entre los equipos de marketing y ventas, a la vez que coordina sus esfuerzos en pos de realizar ventas y crear relaciones m\u00e1s inteligentes<\/p>\n\n\n\n

Para ello, el departamento de Marketing utiliza Salesforce Engage, a fin de crear contenidos en Pardot, tales como plantillas de correo electr\u00f3nico, informes, etc., que pueden ser compartidos con los representantes de ventas. Luego, Ventas puede aprovechar esta informaci\u00f3n para enfocarse directamente en los prospectos mejor calificados por marketing, contactarlos en el mejor momento, hacer un seguimiento de la eficacia de los mensajes, tomar decisiones certeras basadas en datos y cerrar tratos de manera m\u00e1s r\u00e1pida. Todo desde la plataforma de Salesforce.<\/p>\n\n\n\n

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C\u00f3mo impulsar la adopci\u00f3n de Salesforce por el equipo de ventas<\/h3>\n\n\n\n

La adopci\u00f3n de Salesforce por el equipo de ventas puede volverse un verdadero dolor de cabeza si no se sabe gestionar bien.<\/p>\n\n\n\n

VER M\u00c1S \u279c<\/a><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

Componentes y caracter\u00edsticas de Salesforce Engage<\/h2>\n\n\n\n

Llegados a este punto, cabe preguntarse c\u00f3mo Salesforce Engage logra esta alineaci\u00f3n entre los equipos de marketing y ventas. Pues mediante un conjunto eficiente de componentes y caracter\u00edsticas que te detallamos a continuaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n

Componentes<\/h3>\n\n\n
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Engage Campaigns:<\/strong> permite llevar el email marketing al siguiente nivel. Mediante esta funcionalidad, el equipo de ventas podr\u00e1 utilizar plantillas de correo electr\u00f3nico y contenidos personalizados desde la propia plataforma de Salesforce, tanto desde Gmail como desde Outlook. Se enviar\u00e1n correos electr\u00f3nicos relevantes y aprobados por marketing, a prospectos individuales (1:1) o a m\u00faltiples contactos (1: muchos).<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, es posible especificar regiones dentro de los correos electr\u00f3nicos, lo cual facilita el cumplimiento de los requisitos legales y que el mensaje se entregue en el momento adecuado. Incluso, con la opci\u00f3n de \u201cEnviar en nombre de\u201d, los representantes de ventas pueden enviar en nombre de otro usuario que puede ser el titular, el contacto o el propietario de la cuenta.<\/p>\n\n\n

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\"Engage<\/a>
Fuente: Trailhead<\/a>.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

Engage Reports: <\/strong>permite realizar el seguimiento de las campa\u00f1as de fidelizaci\u00f3n y conocer su eficacia. Los informes de fidelizaci\u00f3n muestran informaci\u00f3n detallada de entrega completa, clics\/clics \u00fanicos, aperturas\/aperturas \u00fanicas. Esto facilita que tanto los equipos de ventas como de marketing cuenten con gr\u00e1ficos de rendimiento y visualicen las m\u00e9tricas de las campa\u00f1as: cu\u00e1les correos electr\u00f3nicos, plantillas y contenidos producen mayor interacci\u00f3n en un per\u00edodo determinado. De esta manera, toman decisiones certeras para futuras campa\u00f1as.<\/p>\n\n\n

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\"Engage
Fuente: Trailhead<\/a>.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

Engage Alerts:<\/strong> posibilita observar la actividad de los clientes potenciales en tiempo real, adem\u00e1s de obtener datos sobre las perspectivas y actividad de los prospectos en los \u00faltimos cuatro d\u00edas. Con las alertas de Engage, se revelar\u00e1, adem\u00e1s, el contenido que m\u00e1s ha motivado a los prospectos, los momentos ideales para comunicarse con ellos, lo que facilita llegar al cliente potencial con el mensaje correcto en el momento correcto. De esta forma, el equipo de Ventas puede configurar Engage Alerts para que notifique en tiempo real cuando un prospecto tiene una interacci\u00f3n o acci\u00f3n clave con la empresa y as\u00ed agilizar los procesos de ventas.<\/p>\n\n\n

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\"Engage<\/a>
Fuente: Trailhead<\/a>.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

Engage para Gmail y Outlook: <\/strong>ofrece una extensi\u00f3n operable desde Gmail y Outlook para enviar correos electr\u00f3nicos rastreables sin tener que salir de estas plataformas. Adem\u00e1s, los representantes de ventas pueden realizar el seguimiento de las aperturas y clics, e insertar planillas directamente. Asimismo, el complemento registra de forma autom\u00e1tica todas las interacciones de correo electr\u00f3nico en Pardot y Salesforce, lo que elimina el riesgo de perder informaci\u00f3n clave. Como el contenido est\u00e1 previamente aprobado por marketing, los correos electr\u00f3nicos se convierten en una comunicaci\u00f3n rastreable, correctamente formateada y efectiva.<\/p>\n\n\n

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Fuente: Trailhead<\/a>.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n

Caracter\u00edsticas<\/h3>\n\n\n\n

F\u00e1cil filtrado de prospectos: <\/strong>permite a los agentes de ventas agrupar y filtrar los clientes potenciales sobre la base de datos recopilados y almacenados en Pardot, a los que no podr\u00edan acceder de otra manera. La agrupaci\u00f3n y filtrado se hace mediante tres niveles:<\/p>\n\n\n\n