{"id":13823,"date":"2022-11-04T09:00:00","date_gmt":"2022-11-04T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/?p=13823"},"modified":"2022-11-11T14:22:02","modified_gmt":"2022-11-11T14:22:02","slug":"facturacion-de-salesforce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/facturacion-de-salesforce\/","title":{"rendered":"Lo que Salesforce Billing puede hacer para mejorar tus ventas y finanzas"},"content":{"rendered":"\n<p>Ventas y finanzas llegan a ser una de las duplas m\u00e1s importantes de una empresa si est\u00e1n bien integradas. Cada una nutre a la otra mostrando la imagen de un negocio s\u00f3lido y bien organizado. Sin embargo, articular los m\u00faltiples procesos que ocurren en estas \u00e1reas y lograr que fluyan sin inconvenientes entre ambas, puede resultar un tremendo reto.<\/p>\n\n\n\n<p>Para que tu empresa no experimente dicho escenario, Salesforce, el CRM n\u00famero 1 en el mundo, ha desarrollado varias soluciones que debes conocer. Ya hablamos antes de Salesforce CPQ, una interesante herramienta para optimizar la configuraci\u00f3n y fijaci\u00f3n de precios, as\u00ed como de cotizaciones. Ahora es el momento de adentrarse en otra parte del proceso a trav\u00e9s de Facturaci\u00f3n de Salesforce.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es Facturaci\u00f3n de Salesforce?<\/h2>\n\n\n\n<p>Facturaci\u00f3n de Salesforce, en ingl\u00e9s Salesforce Billing, como su nombre indica, es un complemento (add-on) de CPQ, especializado en facturaci\u00f3n. En una sola fuente de datos integra facturas, pagos e ingresos, permitiendo a las empresas administrar y facturar a sus clientes productos unificados basados en suscripci\u00f3n y usos. De esta manera, optimiza la prestaci\u00f3n de servicios y la experiencia de pago. Asimismo, internamente, perfecciona tanto la comunicaci\u00f3n como la colaboraci\u00f3n entre finanzas, ventas y otros departamentos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo funciona?<\/h2>\n\n\n\n<p>Pese a que este proceso de facturaci\u00f3n a veces es visto solo mediante papeles de facturas y pagos, realmente el ciclo de vida de los ingresos comienza desde el primer contacto con Ventas.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image my-5\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/ciclo-de-vida-de-los-ingresos.png\" alt=\"Ciclo de vida de los ingresos\" class=\"wp-image-13847\" width=\"1024\" height=\"300\" title=\"Ciclo de vida de los ingresos\" srcset=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/ciclo-de-vida-de-los-ingresos.png 1200w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/ciclo-de-vida-de-los-ingresos-300x88.png 300w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/ciclo-de-vida-de-los-ingresos-1024x300.png 1024w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/ciclo-de-vida-de-los-ingresos-768x225.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Si bien las tres primeras etapas Oportunidades, Cotizaciones y Contratos son competencia del departamento de ventas, estas inciden activamente en el proceso de facturaci\u00f3n. Luego de que Ventas termine su parte, generar\u00e1 contratos y pedidos que permiten empezar a facturar. Este es el momento donde interviene Facturaci\u00f3n de Salesforce, administrando las etapas de pedidos, facturaci\u00f3n y cobro. Esta soluci\u00f3n te permitir\u00e1 agilizar el proceso de cobro del efectivo. \u00bfC\u00f3mo? Pues echa un vistazo a sus principales funcionalidades.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Principales funcionalidades de Facturaci\u00f3n de Salesforce<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Pagos y asignaciones de pagos a facturas:<\/strong> permite realizar un seguimiento de los m\u00e9todos y v\u00edas de pagos, ofreciendo flexibilidad al cliente en este proceso. Adem\u00e1s, se puede integrar con los principales procesadores de pago y as\u00ed programar ejecuciones de pago, automatizando los balances de facturas. Por si fuera poco, las funciones avanzadas de cuentas por cobrar permiten realizar asignaciones flexibles a nivel de partidas, aportando m\u00e1s precisi\u00f3n al proceso de cobros.<\/li><li><strong>Reembolsos y ajustes de facturas: <\/strong>ofrece flexibilidad para gestionar ajustes en el balance o cuentas por cobrar de un cliente, ya sea al agregar tasas o cr\u00e9dito a las facturas, corregir errores o cancelar alg\u00fan servicio.<\/li><li><strong>Cuentas por cobrar:<\/strong> facilita la visualizaci\u00f3n detallada de las cuentas por cobrar. Adem\u00e1s, ofrece funciones de reportes, f\u00e1cilmente personalizables a las necesidades de cada empresa.<\/li><li><strong>Notificaciones de reclamaciones y cobros: <\/strong>agiliza y automatiza los procesos de reclamaci\u00f3n ante cobros de balances de factura que vencieron.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Beneficios<\/h2>\n\n\n\n<p>Sin dudas el beneficio fundamental de Facturaci\u00f3n de Salesforce es su capacidad de optimizar uno de los pilares de la empresa: las finanzas. Sin embargo, profundizando m\u00e1s, podemos citar ventajas m\u00e1s espec\u00edficas.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Provee una facturaci\u00f3n confiable, precisa, automatizada y sin errores humanos.<\/li><li>Reduce el ciclo de cobro, mejorando el flujo de caja de tu empresa.<\/li><li>Permite establecer, mediante suscripciones, relaciones recurrentes mediante el manejo de todos los tipos de ingresos, cambios y complementos.<\/li><li>Permite ajustes de facturaci\u00f3n r\u00e1pidos y flexibles para el cliente.<\/li><li>Muestra en una sola pantalla, una interfaz interactiva, sencilla e intuitiva.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPor qu\u00e9 integrar CPQ y Facturaci\u00f3n de Salesforce?<\/h2>\n\n\n\n<p>La pregunta real ser\u00eda por qu\u00e9 separarlas. Como expusimos antes, el ciclo de vida de los ingresos comienza por ventas. Salesforce CPQ facilita a los representantes de ventas la configuraci\u00f3n, fijaci\u00f3n de precios y prorrateo de partidas de un presupuesto. Adem\u00e1s, ayuda a vender los paquetes correctos de productos, controla los descuentos y automatiza las aprobaciones. Esto genera un contrato y un presupuesto. Cuando se hace el pedido, Facturaci\u00f3n de Salesforce hereda los registros clave y la informaci\u00f3n del CPQ, lo que permite generar la factura y los registros de transacciones relacionadas.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image my-5\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"789\" height=\"304\" src=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Lead-to-cash-Salesforce-CPQ-Billing-1.png\" alt=\"Lead-to-cash process in Salesforce\" class=\"wp-image-13836\" title=\"Lead-to-cash process in Salesforce\" srcset=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Lead-to-cash-Salesforce-CPQ-Billing-1.png 789w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Lead-to-cash-Salesforce-CPQ-Billing-1-300x116.png 300w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/Lead-to-cash-Salesforce-CPQ-Billing-1-768x296.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 789px) 100vw, 789px\" \/><figcaption>Fuente: Salesforce.com.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n<p>En otras palabras, al ser los procesos de ventas y finanzas interdependientes, CPQ y Facturaci\u00f3n de Salesforce fueron creados para trabajar juntos, complement\u00e1ndose mutuamente. Las ventajas de esta integraci\u00f3n son:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Agiliza el proceso de facturaci\u00f3n si, mediante Salesforce CPQ, se cotiza adecuadamente, se respeta el contrato y los montos del pedido est\u00e1n debidamente prorrateados. Adem\u00e1s, si se aplican los cr\u00e9ditos y descuentos correspondientes, la facturaci\u00f3n sale r\u00e1pidamente y sin inconvenientes.<\/li><li>Desaparece gran parte de los errores provenientes del rec\u00e1lculo y la duplicaci\u00f3n de informaci\u00f3n. Permite la creaci\u00f3n de una sola fuente de informaci\u00f3n. De esta manera, los datos recorren fluidamente las etapas del ciclo de vida de los ingresos.<\/li><li>Mejora el rendimiento de las ventas, una vez que Facturaci\u00f3n de Salesforce est\u00e1 dise\u00f1ado para aprovechar el motor de IA del CRM. Esto permite realizar pron\u00f3sticos adecuados sobre los ingresos, el valor del contrato anual, el flujo de caja y otros indicadores claves de rendimiento.<\/li><li>Fortalece las relaciones con los clientes ya que vincula autom\u00e1ticamente los registros de facturaci\u00f3n de estos con sus perfiles de Salesforce. Esto robustece la visi\u00f3n integral de 360 grados de cada cliente brindando la informaci\u00f3n necesaria en cada momento. Adem\u00e1s, proporciona una experiencia fluida y positiva durante todo el proceso de venta y pago.<\/li><li>Ambas soluciones Salesforce CPQ y Facturaci\u00f3n complementan las Plataformas de Planificaci\u00f3n de Recursos Empresariales (ERP), ya que, de conjunto, recogen y convierten los datos de pedidos de clientes potenciales en datos transaccionales al servicio de toda la empresa.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Si ya utilizas el CPQ, lo m\u00e1s probable y atinado ser\u00eda comenzar a utilizar Facturaci\u00f3n de Salesforce, una poderosa herramienta destinada a optimizar los ingresos. Si no utilizas ninguna, \u00bfqu\u00e9 esperas para fortalecer las relaciones entre tus departamentos de ventas y finanzas, as\u00ed como seguir robusteciendo las relaciones con tus clientes? No olvides que las finanzas tambi\u00e9n representan un punto de contacto con el cliente. En SkyPlanner podemos ayudar a implementar estas herramientas. No dudes en escribirnos a <a href=\"mailto:hello@theskyplanner.com\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">hello@theskyplanner.com<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Salesforce Billling, como su nombre indica, es un complemento (add-on) de CPQ, especializado en facturaci\u00f3n. En una sola fuente de datos integra facturas, pagos e ingresos, permitiendo a las empresas administrar y facturar a sus clientes productos unificados basados en suscripci\u00f3n y usos. 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