Luego de experimentar con las novedades de este Winter \u00b424, como de costumbre compartimos con los administradores de Salesforce algunas de las funcionalidades que consideramos m\u00e1s relevantes. En esta ocasi\u00f3n nos ha complacido mucho ver c\u00f3mo varias de estas funcionalidades han sido impulsadas por miembros de la comunidad de Salesforce. Gracias a la plataforma IdeaExchange, esta gran comunidad y la empresa se integran para, en conjunto, lograr que Salesforce sea mejor para todos.<\/p>\n\n\n\n
Debes tener en cuenta que este art\u00edculo no constituye una gu\u00eda detallada de todas las funcionalidades. Si deseas profundizar m\u00e1s puedes consultar las Notas del lanzamiento Winter \u00b424.<\/p>\n\n\n\n
Aspectos relevantes en las caracter\u00edsticas generales de Salesforce<\/h2>\n\n\n\n
La activaci\u00f3n autom\u00e1tica de MFA contin\u00faa y la aplicaci\u00f3n forzosa de MFA comienza en Summer \u201924<\/a><\/p>\n\n\n\n Desde el 1 de febrero de 2022 es un requisito de Salesforce para el acceso a sus productos utilizar la autenticaci\u00f3n multifactorial (MFA por sus siglas en ingl\u00e9s), ya sea mediante inicios de sesi\u00f3n directos con un nombre de usuario y contrase\u00f1a o mediante inicios de sesi\u00f3n \u00fanicos (SSO). Desde el Spring ’23, para estimular el cumplimiento de este requisito, Salesforce habilita y aplica autom\u00e1ticamente MFA. No obstante, los administradores todav\u00eda tienen la posibilidad de deshabilitar esta opci\u00f3n si los usuarios no est\u00e1n listos. Esta posibilidad existir\u00e1 hasta el Spring \u00b424. Te recomendamos que prepares a tus usuarios lo antes posible para que utilicen MFA porque para el Summer \u00b424 ya ser\u00e1 obligatorio en todos los productos. Salesforce te mantendr\u00e1 siempre actualizado sobre el tema, mediante correo electr\u00f3nico o notas seg\u00fan el producto que utilices.<\/p>\n\n\n\n Establecer una contrase\u00f1a o una fecha de caducidad en un v\u00ednculo p\u00fablico a un archivo de Salesforce<\/a><\/p>\n\n\n\n Aunque esta nueva funcionalidad est\u00e1 m\u00e1s bien orientada a los usuarios, es bueno que los administradores la conozcan y repliquen debido a su impacto positivo en la protecci\u00f3n de la informaci\u00f3n. Permite aplicar diferentes medidas de seguridad a los archivos que se comparten. Por defecto, al crear un link p\u00fablico para compartir un archivo, este tiene habilitada la opci\u00f3n de expirar a los 30 d\u00edas. Ahora esta fecha puede ser modificada. Adem\u00e1s, se le podr\u00e1 habilitar la opci\u00f3n de a\u00f1adir una contrase\u00f1a generada autom\u00e1ticamente. Estas opciones s\u00f3lo son aplicables a archivos, no a carpetas compartidas.<\/p>\n\n\n Transferir la propiedad de tableros Lightning (Beta)<\/a><\/p>\n\n\n\n Esta nueva funcionalidad facilita notablemente el control de acceso sobre los tableros. Para hacer uso de ella, deber\u00e1s tener el permiso Ver todos los datos o Ver el panel de mi equipo. Tambi\u00e9n debes tener acceso para editar o administrar la carpeta que contiene el panel.<\/p>\n\n\n\n Gracias a la opci\u00f3n Change Owner, con solo un clic podr\u00e1s transferir la propiedad de un panel Lightning de un usuario a otro. Si el creador de un panel cambia sus responsabilidades dentro de la empresa o abandona la organizaci\u00f3n, podr\u00e1s asignar f\u00e1cilmente el control total sobre el contenido del tablero a otra persona. El nuevo propietario tambi\u00e9n tendr\u00e1 permiso de edici\u00f3n sobre la carpeta del panel. Anteriormente, ten\u00edas que clonar o volver a crear el panel.<\/p>\n\n\n Visualizar instant\u00e1neamente reportes Lightning con resumen de f\u00f3rmulas<\/a><\/p>\n\n\n\n Actualmente van quedando muy pocas funcionalidades en Salesforce Classic que no puedas encontrar en Lightning Experience. Con este lanzamiento llega la posibilidad de visualizar instant\u00e1neamente en tus reportes Lightning, c\u00f3mo se aplican las f\u00f3rmulas de resumen que incluye las funciones PARENTGROUPVAL o PREVGROUPVAL.<\/p>\n\n\n\n IdeaExchange entregada: Crear reportes sobre asignaciones de conjuntos de permisos y grupos de conjuntos de permisos personalizados.<\/a><\/p>\n\n\n\n Como comentamos anteriormente, esta es una de esas funcionalidades que han surgido a solicitud de la comunidad de Salesforce. Ahora podr\u00e1s crear reportes personalizados que te permitan visualizar de forma resumida los usuarios que han sido asignados a un conjunto de permisos o grupo de conjuntos de permisos personalizados.<\/p>\n\n\n\n Consultar los nombres de API para permisos de objetos y campos en conjuntos de permisos<\/a><\/p>\n\n\n\n Te permitir\u00e1 identificar con mayor facilidad los permisos de objetos y campos en conjuntos de permisos, cuando tienes m\u00faltiples componentes con el mismo nombre. Ahora adem\u00e1s de la etiqueta de objeto y campo se muestran el Nombre de API de objeto y el Nombre de API de campo.<\/p>\n\n\n\n Consultar a cu\u00e1ntos grupos de conjuntos de permisos se agrega un conjunto de permisos<\/a><\/p>\n\n\n\n Ahora cuando est\u00e9s gestionando conjuntos de permisos podr\u00e1s medir el impacto que pueden tener los cambio que realices en ellos. Esta nueva propiedad te permite saber la cantidad de grupos de conjunto de permisos que tiene un conjunto de permisos determinado.<\/p>\n\n\n\n IdeaExchange entregada: Utilizar formularios din\u00e1micos en objetos est\u00e1ndar con capacidad LWC<\/a><\/p>\n\n\n\n Antes, los formularios din\u00e1micos solo se pod\u00edan utilizar en objetos personalizados y en algunos objetos est\u00e1ndares. A partir de ahora, los formularios din\u00e1micos ser\u00e1n compatibles con la mayor\u00eda de los objetos con capacidad LWC (Lightning Web Component). Podr\u00e1s disfrutar de una experiencia de administraci\u00f3n mejorada y la opci\u00f3n de aplicar reglas de visibilidad sobre los objetos para que los usuarios solo puedan ver lo que necesitan, cuando lo necesiten.<\/p>\n\n\n\n IdeaExchange entregada: Ofrecer a los usuarios m\u00f3viles la experiencia de los formularios din\u00e1micos (Disponible de forma general)<\/a><\/p>\n\n\n\n A grandes rasgos, esto te permite aumentar las opciones de personalizaci\u00f3n en la implementaci\u00f3n de tus p\u00e1ginas de registros Lightning. Podr\u00e1s garantizar a los usuarios m\u00f3viles la misma experiencia de uso que tienen los usuarios de escritorio. Ahora puedes agregar y eliminar campos de manera individual desde una p\u00e1gina de registro Lightning. Tambi\u00e9n lograr\u00e1s dividir los detalles de registros en m\u00faltiples secciones y establecer reglas de visibilidad condicional para campos y secciones de campos. Todo esto desde el Generador de aplicaciones Lightning.<\/p>\n\n\n IdeaExchange entregada: Ver qui\u00e9n tiene acceso a cuentas desde colaboraciones manuales y equipos de cuentas con reportes.<\/a><\/p>\n\n\n\n Una vez m\u00e1s los reportes se convierten en tus aliados a la hora de gestionar accesos de usuarios. A partir de ahora podr\u00e1s crear reportes personalizados en el objeto Colaboraci\u00f3n de cuenta para visualizar los registros de cuenta que se comparten manualmente o mediante equipos de cuenta y qu\u00e9 usuarios o grupos tienen acceso a ellos.<\/p>\n\n\n\n Ver miembros de grupos p\u00fablicos con reportes<\/a><\/p>\n\n\n\n Ahora podr\u00e1s crear reportes personalizados donde puedes visualizar: usuarios, funciones y grupos que pasaron a formar parte de grupos p\u00fablicos. Esta funcionalidad facilita notablemente la gesti\u00f3n de las afiliaciones de usuarios a grupos p\u00fablicos, pues hasta ahora s\u00f3lo pod\u00edas obtener esta informaci\u00f3n haciendo clic en cada grupo p\u00fablico o ejecutando consultas que te devolvieran sus miembros.<\/p>\n\n\n\n IdeaExchange entregada: Ahorrar tiempo con acciones r\u00e1pidas masivas en listas relacionadas (Disponible de forma general)<\/a><\/p>\n\n\n\n En esta versi\u00f3n las acciones r\u00e1pidas admitidas son: Crear un registro y Actualizar un registro. Las acciones r\u00e1pidas pueden ser configuradas con valores de campos predefinidos y formatos de acciones que incluyan s\u00f3lo los campos m\u00e1s importantes. Al agregar estas acciones r\u00e1pidas en las listas relacionadas, los usuarios, sin salir de la p\u00e1gina, podr\u00e1n crear registros relacionados con elementos en la lista. Adem\u00e1s, conseguir\u00e1n realizar actualizaciones masivas en hasta 100 registros relacionados a la vez. Tal y como se muestra en la imagen:<\/p>\n\n\n\n IdeaExchange entregada: Crear mensajes de error personalizados en flujos desencadenados por registros<\/a><\/p>\n\n\n\n Antes, cuando en la ejecuci\u00f3n de un flujo ocurr\u00eda un error, el cambio al registro asociado se revert\u00eda y el usuario no recib\u00eda ninguna informaci\u00f3n sobre lo que hab\u00eda ocurrido. Ahora, con esta nueva opci\u00f3n, podr\u00e1s hacer llegar a los usuarios finales la explicaci\u00f3n de cu\u00e1l fue el problema y c\u00f3mo corregirlo. Los mensajes de error se muestran en una ventana de la p\u00e1gina de registros general o como un error en l\u00ednea de un campo espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n Enviar datos de Salesforce hacia un servidor externo a trav\u00e9s de una llamada HTTP, sin necesidad de introducir c\u00f3digo (Disponible de forma general)<\/a><\/p>\n\n\n\n A partir de ahora en Flow Builder si necesitas enviar datos de Salesforce a un servidor externo, y no puedes utilizar el m\u00e9todo GET con llamada HTTP, tienes la alternativa de emplear el m\u00e9todo POST. Esta funcionalidad incluye algunas modificaciones desde la versi\u00f3n Beta, en el lanzamiento del Summer \u00b423.<\/p>\n\n\n\n Con esta actualizaci\u00f3n podr\u00e1s contar con los m\u00e9todos PUT, PATCH y DELETE durante la integraci\u00f3n con datos externos. Tambi\u00e9n podr\u00e1s proporcionar m\u00e1s contexto sobre los par\u00e1metros de llamada HTTP, validar las muestras JSON con mayor rapidez y obtener informaci\u00f3n sobre el registro de servicio externo gracias a una mejor organizaci\u00f3n en las secciones de par\u00e1metros.<\/p>\n\n\n Transformar los datos en flujos (Beta)<\/a><\/p>\n\n\n\n Ahora con el nuevo elemento Transform agregado a Flow Builder, en combinaci\u00f3n con el elemento Action, podr\u00e1s crear flujos que integren datos externos a Salesforce sin necesidad de introducir c\u00f3digo. Esta nueva posibilidad podr\u00e1s utilizarla durante la transformaci\u00f3n de datos en flujos de pantalla, flujos iniciados autom\u00e1ticamente sin desencadenadores y flujos desencadenados por registros.<\/p>\n\n\n\n Guardar un flujo sin configurar determinados elementos<\/a><\/p>\n\n\n\n Esta es una actualizaci\u00f3n muy c\u00f3moda que te permite mayor flexibilidad en el momento de crear tus flujos. Ahora, los errores que antes te imped\u00edan guardar el flujo sin terminar de configurar los elementos de inicio, se muestran como mensajes de advertencia. Esta nueva funcionalidad puede ser utilizada en los flujos desencadenados por registros y en los elementos Crear registros en todos los flujos. Gracias a esta nueva opci\u00f3n, Flow Builder se acerca cada vez m\u00e1s a la posibilidad de guardar un borrador de flujo en cualquier punto del proceso de creaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Para poder hacerlo se actualiz\u00f3 tambi\u00e9n la ventana de propiedades de elementos. Ahora algunas propiedades se deslizan y se abren junto al flujo en el espacio de trabajo, lo cual te permite ver e interactuar con el flujo mientras configuras los elementos.<\/p>\n\n\n\n Antes, las ventanas de propiedades de elementos bloqueaban la vista del flujo mientras estaban abiertas. Adem\u00e1s, la funci\u00f3n del bot\u00f3n de cancelaci\u00f3n de la ventana de propiedades de elemento se reemplaz\u00f3 con la posibilidad de deshacer cambios de uno en uno con la nueva opci\u00f3n deshacer.<\/p>\n\n\n\n Actualizar valores entre pantallas de m\u00e1s componentes<\/a><\/p>\n\n\n\n Ahora se podr\u00e1 navegar entre las pantallas de propiedades de componentes y reflejar los cambios de los valores que has actualizado. Esto se aplica para fecha, fecha y hora, n\u00famero, divisa, texto y \u00e1rea de texto largo. Ejemplo: si un usuario ingresa el costo de tres servicios en la primera pantalla, cuando el usuario navega a la pantalla siguiente, el flujo de pantalla muestra el costo total. Si el usuario regresa a la primera pantalla y cambia un valor, puede actualizar el costo total en la pantalla siguiente, o bien mantenerlo sin cambios.<\/p>\n\n\n\n Debes habilitar esta opci\u00f3n en el panel de propiedades del componente, en Advanced.<\/p>\n\n\n Cambio de nombre del elemento Advanced Pause a Wait for Conditions<\/a><\/p>\n\n\n\n La funcionalidad del elemento sigue siendo la misma. El nombre s\u00f3lo fue cambiado para que todos los elementos de espera tuvieran una terminolog\u00eda similar.<\/p>\n\n\n\n Utilizar filtros para buscar r\u00e1pidamente flujos desencadenados por registros<\/a><\/p>\n\n\n\n Ahora en el Explorador de desencadenadores de flujos, puedes filtrar los resultados por estado, estado de paquete o tipo de proceso.<\/p>\n\n\n La p\u00e1gina Actualizaciones de versi\u00f3n proporciona una lista de actualizaciones cuya activaci\u00f3n puede impactar a tu organizaci\u00f3n. Puedes acceder a ellas desde Configuraci\u00f3n, en el cuadro de B\u00fasqueda R\u00e1pida e introducir Actualizaciones de versi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Estas actualizaciones cumplen con un programa de aplicaci\u00f3n en versiones futuras. Durante ese per\u00edodo, las actualizaciones pueden ser probadas, pospuestas o canceladas. Estas son algunas de las actualizaciones que ser\u00e1n aplicadas en tu organizaci\u00f3n en este Winter \u00b424.<\/p>\n\n\n\n Implementar dominios mejorados (Actualizaci\u00f3n de versi\u00f3n)<\/a><\/p>\n\n\n\n Los dominios mejorados deben ser implementados para cumplir con los est\u00e1ndares de navegadores y seguridad m\u00e1s recientes. Esta opci\u00f3n permite a tus usuarios acceder a Salesforce desde navegadores que bloquean cookies de terceros. Los formatos de dominio coherentes mejoran la experiencia del usuario y estandarizan las direcciones URL para su uso en c\u00f3digo personalizado y llamadas de API.<\/p>\n\n\n\n Esta actualizaci\u00f3n impacta las direcciones URL de aplicaci\u00f3n e inicio de sesi\u00f3n, incluyendo sitios de Experience Cloud, Sitios de Salesforce y p\u00e1ginas de Visualforce. Quedar\u00e1 incluido el nombre de Mi dominio espec\u00edfico de tu compa\u00f1\u00eda en las direcciones URL que Salesforce aloja para tu organizaci\u00f3n. Hacer que las entrevistas de flujo en pausa se reanuden en el mismo contexto (Actualizaci\u00f3n de versi\u00f3n)<\/a><\/p>\n\n\n\n Al ser activada esta actualizaci\u00f3n, si los flujos que se inician autom\u00e1ticamente son detenidos, podr\u00e1n ser reanudados en el mismo contexto en el que fueron pausados. Adem\u00e1s, para cada flujo que se ejecuta en la versi\u00f3n 57.0 o posteriores de la API, el permiso de usuario para ejecutar el flujo se verifica antes de que se reanude una entrevista.<\/p>\n\n\n\n En el caso de que tuvieras procesos de Process Builder que inician flujos contentivos de los elementos Pausa, Salesforce recomienda configurar estos flujos para que se ejecuten en la versi\u00f3n 57.0 o posteriores de la API. En caso contrario, esta actualizaci\u00f3n puede cambiar el contexto de entrevistas reanudadas. Los flujos iniciados por procesos se reanudar\u00edan en el contexto especificado en las propiedades de versi\u00f3n del flujo.<\/p>\n\n\n\n Cambios en el tiempo de ejecuci\u00f3n de flujos y procesos en la versi\u00f3n 59.0 de la API<\/a><\/p>\n\n\n\n En las notas puedes encontrar varias actualizaciones que afectan a flujos y procesos configurados para ejecutarse en la versi\u00f3n 59.0 o posteriores de la API, pero queremos que prestes particular atenci\u00f3n a esta por el impacto de seguridad y de acceso a los flujos que representa:<\/p>\n\n\n\n Restringir el acceso de usuario para ejecutar flujos (actualizaci\u00f3n de versi\u00f3n)<\/a><\/p>\n\n\n\n Al entrar en vigor esta actualizaci\u00f3n, desactiva la licencia FlowSites y los flujos se ejecutar\u00e1n de una forma m\u00e1s segura. Los usuarios s\u00f3lo podr\u00e1n ejecutar los flujos sobre los cuales tengan permiso.<\/p>\n\n\n\n No pierdas la oportunidad de explotar al m\u00e1ximo las funcionalidades que te ofrece Salesforce en cada lanzamiento, aseg\u00farate de probarlas con tiempo suficiente. Si te ha resultado interesante nuestra selecci\u00f3n y quieres saber sobre los servicios que ofrecemos, no dudes en contactarnos a hello@theskyplanner.com<\/a>, con gusto te atenderemos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Desde el pasado 16 de agosto las notas asociadas al Lanzamiento Winter \u00b424 est\u00e1n disponibles como primer acercamiento a las nuevas funcionalidades y mejoras que nos trae esta temporada. Luego de experimentar con ellas, como de costumbre compartimos con los administradores de Salesforce algunas de las funcionalidades que consideramos m\u00e1s relevantes.<\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":16811,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"pgc_sgb_lightbox_settings":"","footnotes":""},"categories":[273],"tags":[376],"sky-post-author":[],"class_list":["post-16817","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-salesforce-es","tag-lanzamientos-de-salesforces"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16817","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/17"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16817"}],"version-history":[{"count":15,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16817\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":16848,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16817\/revisions\/16848"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16811"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16817"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16817"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16817"},{"taxonomy":"sky-post-author","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/sky-post-author?post=16817"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"Establecer](\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/01-Public-link-sharing.png\" "\\"Establecer")
<\/figure><\/div>\n\n\nAspectos relevantes en los Reportes y tableros Lightning<\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure><\/div>\n\n\nAspectos destacables en las personalizaciones<\/h2>\n\n\n\n
Permisos<\/h3>\n\n\n\n
Generador de aplicaciones Lightning<\/h3>\n\n\n\n
![\"Ofrecer](\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/03-Dynamic-Forms-on-Mobile.png\" "\\"Ofrecer")
<\/figure><\/div>\n\n\nColaboraci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n
Configuraci\u00f3n general<\/h3>\n\n\n\n
\n
![\"Ahorrar](\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/04-Save-Time-with-Mass-Quick-Actions-on-Related-Lists.png\" "\\"Ahorrar")
<\/figure><\/div>\n\n\nActualizaciones importantes en Flow Builder<\/h2>\n\n\n\n
![\"Enviar](\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/05-New-HTTP-Callout.png\" "\\"Enviar")
<\/figure><\/div>\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/06-Refresh-Values-Between-Screens-for-More-Components.png\")
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<\/figure><\/div>\n\n\nActualizaciones de versi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n
Lo ideal ser\u00eda que implementaras los dominios mejorados en tu organizaci\u00f3n antes de que se aplique de forma forzosa en este Winter \u201924.<\/p>\n\n\n\nActualizaciones de versi\u00f3n de flujo y proceso<\/h2>\n\n\n\n