Desde la p\u00e1gina de Inicio y el Gestor de Objetos, puedes:<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Configurar la imagen del logotipo de tu empresa.<\/li>\n\n\n\n
- Crear y personalizar campos en los objetos est\u00e1ndares de Salesforce.<\/li>\n\n\n\n
- Crear objetos personalizados para almacenar datos espec\u00edficos de tu negocio.<\/li>\n\n\n\n
- Crear y clonar dise\u00f1os de p\u00e1ginas.<\/li>\n\n\n\n
- Establecer reglas de validaci\u00f3n para garantizar que los datos ingresados en Salesforce cumplan con ciertos criterios.<\/li>\n\n\n\n
- Configurar reglas de flujo de trabajo para automatizar tareas y procesos comerciales.<\/li>\n\n\n\n
- Configurar procesos de aprobaci\u00f3n para garantizar que ciertas acciones pasen por un proceso de revisi\u00f3n antes de ser finalizadas.<\/li>\n\n\n\n
- Configurar plantillas de correo electr\u00f3nico y reglas de automatizaci\u00f3n para enviar correos electr\u00f3nicos personalizados.<\/li>\n\n\n\n
- Configurar la integraci\u00f3n de Salesforce con una amplia gama de aplicaciones y servicios externos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
2- Mediante la instalaci\u00f3n de aplicaciones listas para usar desde Salesforce AppExchange.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
En el mercado de aplicaciones de Salesforce, podr\u00e1s encontrar soluciones plug-and-play que satisfacen casi cualquier requerimiento.<\/p>\n\n\n\n
3- Desarrollando tus propias funcionalidades y aplicaciones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Si tus requisitos no pueden ser satisfechos solo con las herramientas de configuraci\u00f3n, ni con aplicaciones de AppExchange, puedes desarrollar c\u00f3digo personalizado. Utilizando Apex (lenguaje de programaci\u00f3n de Salesforce), Visualforce (marco de desarrollo de interfaz de usuario) y Lightning Platform.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfC\u00f3mo Salesforce garantiza que logres personalizar tu CRM de forma sencilla?<\/h2>\n\n\n\n
Una vez que logras dominar algunos conceptos b\u00e1sicos como, aplicaci\u00f3n, objeto, campos, registros, organizaci\u00f3n, etc., todo parece realmente f\u00e1cil y lo es gracias a la arquitectura de Salesforce. Esta robusta arquitectura en capas ha sentado las bases para que puedas:<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Realizar configuraciones basadas en clics. B\u00e1sicamente es hacer clic en las opciones de habilitar\/deshabilitar de la plataforma. Herramientas, como Salesforce App Builder o Validation Rules, te permiten dise\u00f1ar y configurar la l\u00f3gica empresarial, la interfaz de usuario y los flujos de trabajo utilizando una interfaz visual intuitiva. Esto reduce la dependencia de la programaci\u00f3n y hace que la personalizaci\u00f3n sea accesible para usuarios no t\u00e9cnicos.<\/li>\n\n\n\n
- Utilizar la amplia biblioteca de componentes predefinidos y aplicaciones disponibles en Salesforce AppExchange.<\/li>\n\n\n\n
- Desarrollar utilizando m\u00faltiples herramientas. No tienes que limitarte a utilizar una sola herramienta de desarrollo de aplicaciones. Salesforce re\u00fane tres herramientas (Force.com, Heroku Enterprise y Lightning<\/a>) para que los dise\u00f1adores de aplicaciones puedan utilizar la m\u00e1s adecuada para hacer bien el trabajo.<\/li>\n\n\n\n
- Interactuar con la gran comunidad de desarrolladores y administradores que comparten activamente tanto conocimientos como recursos. Existe gran cantidad de documentaci\u00f3n, tutoriales, foros y grupos de usuarios disponibles para ayudarte a aprender y resolver problemas. Ejemplo: Trailhead, Focus on Force, etc.<\/li>\n\n\n\n
- Escalar f\u00e1cilmente. Puedes comenzar con una soluci\u00f3n que ofrece una configuraci\u00f3n b\u00e1sica. Luego mediante \u00abadd-ons\u00bb o contratando nuevas licencias podr\u00e1s ir aumentando gradualmente la personalizaci\u00f3n a medida que tu negocio crece y evoluciona.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Tips b\u00e1sicos para una personalizaci\u00f3n exitosa de Salesforce<\/h2>\n\n\n\n
Consideramos que existen 15 recomendaciones que no debes ignorar, a la hora de ejecutar un proceso de personalizaci\u00f3n en Salesforce:<\/p>\n\n\n\n
1- Definir los requisitos comerciales.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Comienza por identificar y documentar los objetivos espec\u00edficos que tu organizaci\u00f3n quiere satisfacer con Salesforce. Es fundamental la conciliaci\u00f3n de los criterios entre los especialistas comerciales y de IT para facilitar el levantamiento de los requisitos del software (SRS).<\/p>\n\n\n\n
2- Crear los objetos y campos personalizados necesarios.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Estos objetos y campos personalizados deben representar las variables y datos espec\u00edficos de tu negocio que necesites almacenar. Evitar duplicidades en todo lo posible.<\/p>\n\n\n
\n![\"Creaci\u00f3n](\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Custom-Object.jpg\" "\\"Creaci\u00f3n")
Fuente: Trailhead.com<\/a>.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n 3- Definir los dise\u00f1os de p\u00e1ginas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Dise\u00f1a los formularios y configura los tipos de registros a trav\u00e9s de los cuales se realizar\u00e1 la entrada de datos. Definir cuidadosamente cada una de las secciones para optimizar la estructuraci\u00f3n de los datos.<\/p>\n\n\n\n
4- Identificar y crear flujos para procesos repetitivos y automatizables.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Los flujos son uno de los componentes m\u00e1s din\u00e1micos en el ecosistema de Salesforce. Define las reglas o acciones que los activar\u00e1n oportunamente. Programa las tareas y alertas por correo electr\u00f3nico seg\u00fan criterios espec\u00edficos de tus procesos comerciales. <\/p>\n\n\n
\n![\"Flujos](\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Flow-Builder.png\" "\\"Flujos")
<\/a>Fuente: Salesforce.com<\/a>.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n 5- Definir los perfiles, permisos y roles de los usuarios, seg\u00fan sus funciones y responsabilidades en la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Las fugas de informaci\u00f3n pueden tener consecuencias dram\u00e1ticas. Configura perfiles y conjuntos de permisos para controlar el acceso de los usuarios a datos y funcionalidades. Define qu\u00e9 usuarios pueden crear, ver, editar o eliminar registros espec\u00edficos. <\/p>\n\n\n\n
6- Listar las reglas de validaci\u00f3n que debas implementar.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Crea las reglas de validaci\u00f3n que garanticen la precisi\u00f3n y coherencia de los datos, definiendo los criterios particulares que deben cumplirse antes de guardar un registro. Esto garantiza la robustez de tu base de datos.<\/p>\n\n\n
\n![\"Reglas](\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Validation-Rules.jpg\" "\\"Reglas")
Source: Trailhead.com<\/a>.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n 7- Dise\u00f1ar procesos de aprobaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Crea procesos de aprobaci\u00f3n para el env\u00edo y revisi\u00f3n de registros, a partir de contar con el permiso correspondiente. Define los pasos y criterios de aprobaci\u00f3n o rechazo en todos los eslabones de la cadena directiva y ejecutiva.<\/p>\n\n\n\n
8- Crear los reportes y dashboards id\u00f3neos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Crea reportes y dashboards personalizados para realizar el seguimiento de los indicadores clave de rendimiento, visualizar datos y obtener informaci\u00f3n sobre tus procesos comerciales. Aplica los fundamentos de la gram\u00e1tica de los gr\u00e1ficos.<\/p>\n\n\n\n
![\"Executive](\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/executive-marketing.png\")
Fuente: Salesforce.com<\/a>.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n 9- Implementar integraciones con sistemas externos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Integra Salesforce con otros sistemas o aplicaciones que necesites para garantizar un intercambio fluido de datos. Salesforce ofrece herramientas de integraci\u00f3n como API y middleware para este prop\u00f3sito. A partir del lanzamiento de la plataforma Einstein 1 estas posibilidades se multiplican.<\/p>\n\n\n\n
10- Asegurar la optimizaci\u00f3n para m\u00f3viles.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Garantiza que tu instancia de Salesforce sea compatible con dispositivos m\u00f3viles configurando dise\u00f1os y funciones para acceso m\u00f3vil. Si esto no se logra no podr\u00e1s alcanzar el \u00e9xito en el mundo digital contempor\u00e1neo.<\/p>\n\n\n\n
11- Satisfacer los requisitos del cliente que implican desarrollo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Aseg\u00farate de haber explorado minuciosamente las enormes posibilidades que brinda AppExchange. Desarrolla aplicaciones y componentes personalizados utilizando Apex para el c\u00f3digo duro, Lightning App Builder o Visualforce para crear interfaces de usuario y funcionalidades personalizadas. Los LWC (Lightning Web Components) ofrecen interesantes posibilidades para el desarrollo de IU.<\/p>\n\n\n\n
12- Realizar pruebas de aseguramiento de calidad de los procesos y el estado de salud de tu organizaci\u00f3n de Salesforce.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Comprueba minuciosamente las personalizaciones para asegurarte de que funcionen como se espera y no introduzcan errores. Se recomienda utilizar evaluadores profesionales de control de calidad teniendo en cuenta una relaci\u00f3n costo\/beneficio razonable. En Health Check encontrar\u00e1s la herramienta id\u00f3nea que ofrece Salesforce para evaluar \u00edntegramente tu organizaci\u00f3n de Salesforce.<\/p>\n\n\n\n
13- Capacitar y brindar soporte a los usuarios de tu empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Brinda capacitaci\u00f3n y soporte para garantizar que los usuarios se sientan c\u00f3modos con la instancia personalizada de Salesforce y comprendan c\u00f3mo usarla de manera efectiva. Para ello puedes auxiliarte de Trailhead, Focus on Force y Quizlet.<\/p>\n\n\n\n
14- Documentar las personalizaciones realizadas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Mant\u00e9n la documentaci\u00f3n que describa las personalizaciones, su prop\u00f3sito y cualquier informaci\u00f3n relevante para el futuro. El uso de Wikis actualizadas y herramientas de gesti\u00f3n de proyectos tales como Confluence o Asana pueden resultar de utilidad.<\/p>\n\n\n\n
15- Mejorar continuamente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Revisa y perfecciona peri\u00f3dicamente tus personalizaciones de Salesforce. Mantente actualizado con las mejoras que ofrece Salesforce en cada uno de sus 3 Lanzamientos anuales. Aseg\u00farate de adaptarte siempre a las necesidades comerciales cambiantes. El intercambio proactivo con tus clientes resulta esencial. \u00c1brete a la evoluci\u00f3n acelerada de las tecnolog\u00edas basadas en la Inteligencia Artificial.<\/p>\n\n\n\n
En resumen, una personalizaci\u00f3n adecuada de Salesforce te proporciona una soluci\u00f3n alineada con los procesos particulares de tu negocio. Permite que la herramienta se inserte positivamente en la rutina de tu empresa y mejorar la experiencia de los trabajadores que deber\u00e1n interactuar con ella. Se adapta a los requisitos cambiantes y facilita la generaci\u00f3n de informaci\u00f3n personalizada. Adicionalmente, te brinda la posibilidad de reflejar tu marca en la aplicaci\u00f3n que usas. Todos estos beneficios contribuyen a una mayor eficiencia, productividad y capacidad de respuesta en el entorno empresarial.<\/p>\n\n\n\n
Las posibilidades de \u00e9xito aumentan significativamente para las organizaciones que utilizan un socio consultor para ayudarles a ponerse en marcha con Salesforce. En SkyPlanner contamos con la experiencia certificada para guiar a organizaciones de diversas industrias y sectores en este camino. Cont\u00e1ctanos a trav\u00e9s de hello@theskyplanner.com<\/a> y te proporcionaremos la hoja de ruta para lograrlo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Un software f\u00e1cilmente personalizable conduce a las organizaciones a un uso m\u00e1s efectivo y eficiente del mismo. Salesforce ofrece soluciones de CRM con gran cantidad de opciones de configuraci\u00f3n y personalizaci\u00f3n. Si quieres lograr que Salesforce se ajuste a los requisitos particulares de tu organizaci\u00f3n, en este art\u00edculo te ofrecemos 15 valiosos tips que no te puedes perder. <\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":17282,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"pgc_sgb_lightbox_settings":"","footnotes":""},"categories":[273],"tags":[],"sky-post-author":[],"class_list":["post-17217","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-salesforce-es"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17217","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/17"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17217"}],"version-history":[{"count":17,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17217\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17269,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17217\/revisions\/17269"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17282"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17217"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17217"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17217"},{"taxonomy":"sky-post-author","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/sky-post-author?post=17217"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}