{"id":9533,"date":"2021-08-20T09:30:00","date_gmt":"2021-08-20T09:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/?p=9533"},"modified":"2023-11-28T15:38:16","modified_gmt":"2023-11-28T15:38:16","slug":"salesforce-101-guia-para-principiantes-parte-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/salesforce-101-guia-para-principiantes-parte-2\/","title":{"rendered":"Salesforce 101: Gu\u00eda para principiantes (Parte 2)"},"content":{"rendered":"\n<p>En esta etapa ya conoces sobre la plataforma Salesforce y sus productos. Ahora nos adentraremos un poco m\u00e1s en este mundo y veremos qu\u00e9 podemos hacer, qu\u00e9 opciones nos ofrece y algunas actividades diarias.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Primero lo primero. Acceso y visibilidad de datos en Salesforce.<\/h2>\n\n\n\n<p>Para determinar qui\u00e9n ve qu\u00e9 en tu organizaci\u00f3n, existen en Salesforce cuatro capas de Control de Acceso que los administradores pueden gestionar:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"500\" src=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/acceso-visibilidad-datos-salesforce.png\" alt=\"Acceso y visibilidad de datos en Salesforce\" class=\"wp-image-9708\" style=\"width:1200px;height:500px\" title=\"Acceso y visibilidad de datos en Salesforce\" srcset=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/acceso-visibilidad-datos-salesforce.png 1200w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/acceso-visibilidad-datos-salesforce-300x125.png 300w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/acceso-visibilidad-datos-salesforce-1024x427.png 1024w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/acceso-visibilidad-datos-salesforce-768x320.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Permisos, perfiles y roles<\/h2>\n\n\n\n<p>Los permisos y perfiles que se le pueden asignar a un usuario dependen directamente de la licencia que tenga ese usuario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Permisos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Un usuario puede tener m\u00faltiples permisos, algunos ejemplos de permisos son: permisos sobre objetos, sobre campos, sobre usuarios, ajustes de aplicaciones, activar contratos, ver todos los pron\u00f3sticos etc. Los permisos responden a las tareas que un usuario puede ejecutar y opciones a las que los usuarios pueden acceder.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Perfiles<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Puedes asignar perfiles a los usuarios, bas\u00e1ndote en la licencia que \u00e9stos tengan. Un perfil es un grupo de caracter\u00edsticas y permisos que definen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Lo que los usuarios pueden hacer dentro de la organizaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>El acceso de usuarios a objetos y datos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Un perfil puede ser asignado a varios usuarios, pero un usuario s\u00f3lo puede tener un perfil a la vez. Dependiendo de la edici\u00f3n que hayas comprado, puedes tener perfiles est\u00e1ndares y personalizados.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Roles<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Cada organizaci\u00f3n posee una jerarqu\u00eda de roles. A trav\u00e9s de estas jerarqu\u00edas se pueden controlar los niveles de visibilidad que tienen los usuarios sobre los registros de la organizaci\u00f3n. Por ejemplo, los usuarios en lo m\u00e1s alto de la jerarqu\u00eda tienen acceso a todos los registros de los usuarios que tengan roles de niveles inferiores.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Perfiles est\u00e1ndares<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Cada organizaci\u00f3n de Salesforce incluye perfiles est\u00e1ndares que no pueden ser eliminados y que puedes asignar a tus usuarios. En la mayor\u00eda de las ediciones adem\u00e1s puedes crear, eliminar o editar tus propios perfiles. Para mayor informaci\u00f3n, <a href=\"https:\/\/help.salesforce.com\/articleView?id=standard_profiles.htm&amp;type=0\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">clic aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<table class=\"table table-striped my-5\">\n  <thead>\n    <tr class=\"text-white\">\n      <th scope=\"col\" class=\"border-0 bg-secondary\">Nombre del perfil<\/th>\n      <th scope=\"col\" class=\"border-0 bg-primary\">Descripci\u00f3n<\/th>\n    <\/tr>\n  <\/thead>\n  <tbody>\n    <tr class=\"bg-transparent\">\n      <th scope=\"row\" class=\"border-0 text-secondary\">Administrador del sistema<\/th>\n      <td class=\"border-0\">Todos los que tengan este perfil, podr\u00e1n configurar y realizar personalizaciones en la organizaci\u00f3n, pueden realizar todo tipo de funciones que no requieran una licencia extra. Ejemplo: un Administrador, no podr\u00eda \u201cgestionar campa\u00f1as\u201d si no tiene la licencia: Marketing User license.<\/td>\n    <\/tr>\n    <tr style=\"background: rgba(240, 240, 240, 0.8) !important;\">\n      <th scope=\"row\" class=\"border-0 text-secondary\">Usuario de plataforma est\u00e1ndar<\/th>\n      <td class=\"border-0\">Puede utilizar las aplicaciones instaladas de AppExchange o las que hayan sido desarrolladas en la organizaci\u00f3n. Adem\u00e1s, puede utilizar las funcionalidades b\u00e1sicas de la plataforma, como cuentas, contactos, reportes, dashboards y pesta\u00f1as personalizadas.<\/td>\n    <\/tr>\n    <tr class=\"bg-transparent\">\n      <th scope=\"row\" class=\"border-0 text-secondary\">Usuario de aplicaci\u00f3n de Platform One est\u00e1ndar<\/th>\n      <td class=\"border-0\">Se diferencia del Usuario Est\u00e1ndar de la Plataforma en que s\u00f3lo puede usar una aplicaci\u00f3n AppExchange personalizada desarrollada en su organizaci\u00f3n o instalada desde AppExchange. La aplicaci\u00f3n personalizada est\u00e1 limitada a cinco pesta\u00f1as.<\/td>\n    <\/tr>\n    <tr style=\"background: rgba(240, 240, 240, 0.8) !important;\">\n      <th scope=\"row\" class=\"border-0 text-secondary\">Usuario est\u00e1ndar<\/th>\n      <td class=\"border-0\">Puede crear y editar la mayor\u00eda de los tipos principales de registros, ejecutar reportes y ver la configuraci\u00f3n de la organizaci\u00f3n. Puede ver, pero no administrar campa\u00f1as. Puede crear, pero no revisar soluciones.<\/td>\n    <\/tr>\n    <tr class=\"bg-transparent\">\n      <th scope=\"row\" class=\"border-0 text-secondary\">Usuario de comunidad de clientes<\/th>\n      <td class=\"border-0\">Puede iniciar sesi\u00f3n a trav\u00e9s de Experience Cloud. La configuraci\u00f3n de cada comunidad y el modelo de colaboraci\u00f3n del sitio determinan su acceso a pesta\u00f1as, objetos y otras funciones. Este perfil est\u00e1 asociado a la licencia \u201cComunidad de clientes\u201d.<\/td>\n    <\/tr>\n    <tr style=\"background: rgba(240, 240, 240, 0.8) !important;\">\n      <th scope=\"row\" class=\"border-0 text-secondary\">Usuario de comunidad de socios<\/th>\n      <td class=\"border-0\">El Usuario de la comunidad de socios puede iniciar sesi\u00f3n a trav\u00e9s de Experience Cloud. La configuraci\u00f3n de cada comunidad y el modelo de colaboraci\u00f3n del sitio determinan su acceso a pesta\u00f1as, objetos y otras funciones. Este perfil est\u00e1 asociado a la licencia \u201cComunidad de socios\u201d.<\/td>\n    <\/tr>\n    <tr class=\"bg-transparent\">\n      <th scope=\"row\" class=\"border-0 text-secondary\">Usuario de comunidad de cliente plus<\/th>\n      <td class=\"border-0\">Puede iniciar sesi\u00f3n a trav\u00e9s de Experience Cloud. La configuraci\u00f3n de cada comunidad y el modelo de colaboraci\u00f3n del sitio determinan su acceso a pesta\u00f1as, objetos y otras funciones. Perfil asociado a la licencia \u201cComunidad de clientes Plus\u201d (para clientes que necesitan una colaboraci\u00f3n avanzada).<\/td>\n    <\/tr>\n    <tr style=\"background: rgba(240, 240, 240, 0.8) !important;\">\n      <th scope=\"row\" class=\"border-0 text-secondary\">Usuario Socio<\/th>\n      <td class=\"border-0\">Puede iniciar sesi\u00f3n a trav\u00e9s de Experience Cloud. La configuraci\u00f3n de cada comunidad y el modelo de colaboraci\u00f3n del sitio determinan su acceso a pesta\u00f1as, objetos y otras funciones. Perfil asociado a la licencia \u201cComunidad de clientes Plus\u201d (para clientes que necesitan una colaboraci\u00f3n avanzada).<\/td>\n    <\/tr>\n    <tr class=\"bg-transparent\">\n      <th scope=\"row\" class=\"border-0 text-secondary\">Usuario de Marketing<\/th>\n      <td class=\"border-0\">Adem\u00e1s de las funcionalidades del usuario est\u00e1ndar, puede administrar campa\u00f1as, crear membretes, crear plantillas de correo electr\u00f3nico HTML, administrar documentos p\u00fablicos y agregar miembros de campa\u00f1a y actualizar sus estados con el Asistente de Importaci\u00f3n de Datos.<\/td>\n    <\/tr>\n    <tr style=\"background: rgba(240, 240, 240, 0.8) !important;\">\n      <th scope=\"row\" class=\"border-0 text-secondary\">Gerente de Soluci\u00f3n<\/th>\n      <td class=\"border-0\">Puede revisar y publicar soluciones. Tambi\u00e9n tiene acceso a las mismas funcionalidades que el usuario est\u00e1ndar.<\/td>\n    <\/tr>\n    <tr class=\"bg-transparent\">\n      <th scope=\"row\" class=\"border-0 text-secondary\">Gerente de Contrato<\/th>\n      <td class=\"border-0\">Puede crear, editar, activar y aprobar contratos. Este perfil tambi\u00e9n puede eliminar contratos siempre que no est\u00e9n activados.<\/td>\n    <\/tr>\n    <tr style=\"background: rgba(240, 240, 240, 0.8) !important;\">\n      <th scope=\"row\" class=\"border-0 text-secondary\">Usuario Moderador Chatter<\/th>\n      <td class=\"border-0\">Puede iniciar sesi\u00f3n en Chatter. Puede acceder a todas las personas, perfiles, grupos y archivos est\u00e1ndar de Chatter. Este usuario tambi\u00e9n puede:\n       <ul class=\"list-unstyled\">\n        <li>&#8211; Activar y desactivar otros usuarios y moderadores de Chatter Free.<\/li>\n        <li>&#8211; Otorgar y revocar privilegios de moderador.<\/li>\n        <li>&#8211; Eliminar publicaciones y comentarios que puedan ver.<\/li>\n        <li>&#8211; Editar sus propias publicaciones y comentarios.<\/li>\n      <\/ul>\n    <\/td>\n    <\/tr>\n    <tr class=\"bg-transparent\">\n      <th scope=\"row\" class=\"border-0 text-secondary\">M\u00ednimo Acceso &#8211; Salesforce<\/th>\n      <td class=\"border-0\">Otorga los m\u00ednimos privilegios en la plataforma Salesforce. Incluye los permisos de Actividades de acceso, Usuario interno de Chatter, Usuario de la consola Lightning y Ver enlace de Ayuda. A este perfil le puedes agregar m\u00e1s permisos (siguiendo siempre las mejores pr\u00e1cticas de seguridad de datos).<\/td>\n    <\/tr>\n    <tr style=\"background: rgba(240, 240, 240, 0.8) !important;\">\n      <th scope=\"row\" class=\"border-0 text-secondary\">S\u00f3lo Lectura<\/th>\n      <td class=\"border-0\">Puede ver la configuraci\u00f3n de la organizaci\u00f3n, ejecutar y exportar informes. Adem\u00e1s, ver, pero no editar, otros registros. Para las organizaciones de Salesforce de la versi\u00f3n Summer \u201921, este ha pasado a ser un perfil personalizable, lo cual permite que puedan modificarse su nombre y sus permisos asociados. Las organizaciones creadas en Spring\u201921 no cuentan con este perfil, pero al de M\u00ednimo Acceso, se le podr\u00e1n asignar permisos de lectura si fuera necesario.<\/td>\n    <\/tr>\n  <\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-cover alignwide is-light is-position-center-center my-5\" style=\"min-height:150px;aspect-ratio:unset;\"><span aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-cover__background has-background-dim-0 has-background-dim\"><\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1920\" height=\"500\" class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-8550\" alt=\"\" src=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1.png\" style=\"object-position:0% 100%\" data-object-fit=\"cover\" data-object-position=\"0% 100%\" srcset=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1.png 1920w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1-300x78.png 300w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1-1024x267.png 1024w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1-768x200.png 768w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1-1536x400.png 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><div class=\"wp-block-cover__inner-container is-layout-flow wp-block-cover-is-layout-flow\">\n<h3 class=\"wp-block-heading ps-3 ps-md-5 me-0 me-md-12 pe-5 pt-3 text-secondary fw-semibold\">El ABC de Salesforce<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"ps-3 ps-md-5 me-0 me-md-12 text-body has-cyan-bluish-gray-color has-text-color\">Revisa los t\u00e9rminos clave m\u00e1s comunes que encontrar\u00e1s al comienzo de tu experiencia con Salesforce.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"ps-3 ps-md-5 pb-3 fw-semibold has-normal-font-size\"><a href=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/el-abc-de-salesforce\/\" target=\"_blank\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/el-abc-de-salesforce\/\" rel=\"noreferrer noopener\">VER M\u00c1S   \u279c<\/a><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Navegando dentro de Salesforce<\/h2>\n\n\n\n<p>Una vez dentro de Salesforce podr\u00e1s descubrir intuitivamente muchas opciones. No obstante, te ayudaremos a familiarizarte con la herramienta.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>P\u00e1gina de Inicio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Al iniciar sesi\u00f3n en Salesforce te encontrar\u00e1s con la p\u00e1gina de Inicio o Home page. Lo que ver\u00e1s depender\u00e1 de la interfaz de usuario (IU), edici\u00f3n, dise\u00f1o y personalizaciones que existan para tu usuario.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la IU Lightning Experience en tu p\u00e1gina de inicio podr\u00edas ver lo siguiente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Diferentes paneles, entre ellos el rendimiento de ventas trimestral, informaci\u00f3n de inter\u00e9s para los usuarios de ventas.<\/li>\n\n\n\n<li>Un Asistente que muestra un listado con recomendaciones de acciones que podr\u00edas realizar en tu organizaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Un resumen de cuentas, oportunidades o candidatos que se hayan registrado recientemente.<\/li>\n\n\n\n<li>Tus tareas para el d\u00eda y eventos pr\u00f3ximos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Si trabajas con Lightning Experience puedes crear p\u00e1ginas de inicio personalizadas para diferentes perfiles, apoy\u00e1ndote en la herramienta Lightning App Builder.<\/p>\n\n\n\n<p>Al iniciar sesi\u00f3n en Salesforce Classic contar\u00e1s con:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Elementos vistos recientemente.<\/li>\n\n\n\n<li>Tu Chatter feed.<\/li>\n\n\n\n<li>El Calendario de Eventos.<\/li>\n\n\n\n<li>La Papelera de Reciclaje.<\/li>\n\n\n\n<li>Recomendaciones y notificaciones.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Pesta\u00f1as o tabs<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s de la pesta\u00f1a de Inicio, tenemos otras pesta\u00f1as a trav\u00e9s de las cuales podemos llegar a las p\u00e1ginas de inicio de \u201cobjetos\u201d como Cuentas, Oportunidades, Campa\u00f1as, etc.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Men\u00fa de aplicaciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Podr\u00e1s encontrarlo en la esquina superior derecha de cualquier p\u00e1gina de Salesforce. Este men\u00fa desplegable es utilizado para acceder al listado de Aplicaciones disponibles para tu perfil y navegar entre ellas. En Lightning Experience incluso, si un usuario solo tiene una aplicaci\u00f3n asignada a su perfil, se mostrar\u00e1 este men\u00fa con el App Launcher. En Salesforce Classic no se muestra este men\u00fa cuando los usuarios tienen una sola aplicaci\u00f3n asignada a su perfil.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image my-5\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"363\" height=\"361\" src=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Menu-aplicaciones-1.png\" alt=\"Men\u00fa de Aplicaciones en Salesforce\" class=\"wp-image-9696\" style=\"width:363px;height:361px\" title=\"Men\u00fa de Aplicaciones en Salesforce\" srcset=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Menu-aplicaciones-1.png 363w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Menu-aplicaciones-1-300x298.png 300w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Menu-aplicaciones-1-150x150.png 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 363px) 100vw, 363px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p><strong>Papelera de Reciclaje<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En Salesforce Classic, esta opci\u00f3n est\u00e1 disponible al final de la barra lateral izquierda para todas sus ediciones. En Lightning Experience est\u00e1 disponible en casi todas las ediciones y para acceder a ella o adicionarla a tu barra de navegaci\u00f3n tendr\u00e1s que hacerlo a trav\u00e9s de App Launcher.<\/p>\n\n\n\n<p>Contiene elementos que han sido eliminados hace menos de 15 d\u00edas. Los administradores de Salesforce pueden ver todos los datos que han sido eliminados en la organizaci\u00f3n completa. Los registros en la Papelera de Reciclaje no cuentan para el uso de almacenamiento de su organizaci\u00f3n, sin embargo, tienen un l\u00edmite. Tu Papelera de Reciclaje puede tener un n\u00famero de registros equivalente a 25 veces la capacidad de almacenamiento en Mb de tu organizaci\u00f3n. Por ejemplo, si la capacidad asignada a tu organizaci\u00f3n es de 2.000 MB puedes tener en la papelera 50 mil registros.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Pesta\u00f1a Calendario<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Puedes utilizar el Calendario para controlar tu agenda en Salesforce. Con las diferentes vistas de calendario (mes, d\u00eda, semana) puedes moverte f\u00e1cilmente por diferentes per\u00edodos. Adem\u00e1s, puedes compartir tu calendario de eventos, ver los de otros, etc.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image my-5\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1215\" height=\"470\" src=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Calendario.png\" alt=\"Calendario en Salesforce\" class=\"wp-image-9682\" style=\"width:1215px;height:470px\" title=\"Calendario en Salesforce\" srcset=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Calendario.png 1215w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Calendario-300x116.png 300w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Calendario-1024x396.png 1024w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Calendario-768x297.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1215px) 100vw, 1215px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p><strong>Tareas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Puedes usar la secci\u00f3n Tareas para mantenerte al d\u00eda con todos los elementos de tu lista de tareas pendientes. Tambi\u00e9n dispones de la vista Kanban para monitorear el avance de tu trabajo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Personalizar la barra de navegaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Esta opci\u00f3n permite que acomodes las pesta\u00f1as en tu p\u00e1gina de inicio a tu gusto.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1358\" height=\"107\" src=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Barra-Navegacion-Editar.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-9685\" style=\"width:1358px;height:107px\" srcset=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Barra-Navegacion-Editar.png 1358w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Barra-Navegacion-Editar-300x24.png 300w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Barra-Navegacion-Editar-1024x81.png 1024w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Barra-Navegacion-Editar-768x61.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1358px) 100vw, 1358px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p><strong>Buscar<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La barra de b\u00fasqueda o cuadro de b\u00fasqueda la encontrar\u00e1s en la parte superior de la p\u00e1gina. Te permite optimizar la b\u00fasqueda partiendo de las palabras claves. Tambi\u00e9n desde una b\u00fasqueda global puedes filtrar por contacto, cuentas u oportunidades y encontrar lo que buscas m\u00e1s r\u00e1pido. El cuadro de b\u00fasqueda aparece en cada secci\u00f3n que te encuentres de tu organizaci\u00f3n y en cada caso la b\u00fasqueda se restringir\u00e1 a la misma.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Panel Registros recientes<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Puedes usar Registros recientes para acceder a pesta\u00f1as u objetos consultados recientemente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Notificaciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Muy \u00fatiles para mantenerte al tanto de comunicaciones importantes de tu equipo de proyecto o gerentes de Salesforce.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image my-5\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1349\" height=\"110\" src=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Notificaciones.png\" alt=\"Notificaciones en Salesforce\" class=\"wp-image-9692\" title=\"Notificaciones en Salesforce\" srcset=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Notificaciones.png 1349w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Notificaciones-300x24.png 300w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Notificaciones-1024x83.png 1024w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Notificaciones-768x63.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1349px) 100vw, 1349px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p><strong>Ver Perfil y Configuraci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A la derecha e izquierda de las Notificaciones, respectivamente, puedes modificar tu informaci\u00f3n personal. Si eres administrador, puedes utilizar estas opciones para la configuraci\u00f3n y personalizaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ayuda<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Introduces alguna palabra clave y Salesforce te guiar\u00e1 por contenidos que te ayudar\u00e1n a aclarar tus dudas. Salesforce Help incluso te propone comprobar tus conocimientos a trav\u00e9s de preguntas que revelar\u00e1n qu\u00e9 tal est\u00e1s con respecto al uso de la aplicaci\u00f3n. Adem\u00e1s, te propone un recorrido por las principales funciones que puedes realizar dentro de la aplicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-cover alignwide is-light is-position-center-center my-5\" style=\"min-height:150px;aspect-ratio:unset;\"><span aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-cover__background has-background-dim-0 has-background-dim\"><\/span><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1920\" height=\"500\" class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-8550\" alt=\"\" src=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1.png\" style=\"object-position:0% 100%\" data-object-fit=\"cover\" data-object-position=\"0% 100%\" srcset=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1.png 1920w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1-300x78.png 300w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1-1024x267.png 1024w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1-768x200.png 768w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/image-post-link-1-1536x400.png 1536w\" sizes=\"auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><div class=\"wp-block-cover__inner-container is-layout-flow wp-block-cover-is-layout-flow\">\n<h3 class=\"wp-block-heading ps-3 ps-md-5 me-0 me-md-12 pe-5 pt-3 text-secondary fw-semibold\">Salesforce 101: Gu\u00eda para principiantes<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"ps-3 ps-md-5 me-0 me-md-12 text-body has-cyan-bluish-gray-color has-text-color\">\u00bfHas explorado acerca de qu\u00e9 trata Salesforce? Si lo has hecho, te habr\u00e1s percatado de lo mucho que ofrece. \u00bfPor d\u00f3nde empezar? Hemos creamos esta gu\u00eda para explic\u00e1rtelo todo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"ps-3 ps-md-5 pb-3 fw-semibold has-normal-font-size\"><a href=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/salesforce-101-guia-para-principiantes\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">VER M\u00c1S   \u279c<\/a><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Actividades diarias dentro de tu organizaci\u00f3n en Salesforce<\/h2>\n\n\n\n<p><strong>Crear registros a partir de las \u201cp\u00e1ginas de inicio\u201d de objetos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Puedes crear r\u00e1pidamente cuentas, clientes potenciales, tareas, notas, contactos, candidatos y oportunidades, desde la p\u00e1gina de inicio de cada objeto. Si bien algunos objetos (como cuenta) tienen pautas y consideraciones especiales que debes conocer, el proceso de creaci\u00f3n de un registro es similar para todos.<\/p>\n\n\n\n<p>S\u00f3lo tienes que hacer clic en el bot\u00f3n a la derecha del nombre del objeto del tipo de registro que deseas crear, hacer clic en Nuevo y proporcionar la informaci\u00f3n solicitada. <\/p>\n\n\n\n<p>Ejemplo:<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image my-5\">\n<figure class=\"aligncenter size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"845\" height=\"155\" src=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Nueva-Cuenta.png\" alt=\"Crear nueva cuenta en Salesforce\" class=\"wp-image-9688\" style=\"width:845px;height:155px\" title=\"Crear nueva cuenta en Salesforce\" srcset=\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Nueva-Cuenta.png 845w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Nueva-Cuenta-300x55.png 300w, https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Nueva-Cuenta-768x141.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 845px) 100vw, 845px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p>Debes Guardar los cambios cuando termines de ingresar los valores para tu nuevo registro. Si navegas fuera de la p\u00e1gina antes de hacer clic en Guardar, perder\u00e1s los cambios.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Establecer relaciones padre-hijo entre objetos de tipo cuenta<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Primero, crea ambos registros; padre e hijo. Editas la cuenta hija y usas el icono de b\u00fasqueda junto al campo \u201cCuenta padre\u201d para asociar la cuenta a un padre; as\u00ed obtendr\u00e1s una vista de la estructura corporativa de la organizaci\u00f3n. Finalmente haz clic en \u201cGuardar para\u201d y se unificar\u00e1n las dos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Registrar una llamada<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Se puede registrar informaci\u00f3n sobre las llamadas telef\u00f3nicas asociadas a un objeto determinado, por ejemplo, una llamada asociada a una cuenta. Esta llamada formar\u00eda parte del registro de Actividades de este objeto en particular. En la p\u00e1gina de detalles del registro, encontramos la pesta\u00f1a Actividad, dentro de la cual encontramos 3 pesta\u00f1as m\u00e1s entre ellas \u201cRegistrar una llamada\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Programar el evento enviar correo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En las p\u00e1ginas de detalles de registros, en la pesta\u00f1a Actividad, del panel de la derecha, encontramos otras 3 pesta\u00f1as, una de ellas es Nuevo evento. Cuando creamos un \u201cnuevo evento\u201d, en el Asunto se puede seleccionar la opci\u00f3n Correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Enviar correo directamente<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Se puede enviar un correo a cualquier contacto registrado, s\u00f3lo es necesario hacer clic sobre la direcci\u00f3n electr\u00f3nica y se iniciar\u00e1 el gestor de correos que tengamos configurado en nuestro equipo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Exportar un reporte<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Puedes seleccionar un informe y hacer clic en el bot\u00f3n Exportar a Excel. Luego seguir los pasos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Transferir un registro<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Suponiendo que tienes permisos de transferencia, puedes ir a la p\u00e1gina de detalles de los registros, seleccionar el registro deseado e ir a la opci\u00f3n \u201cCambiar propietario\u201d. Seguidamente escoges un nuevo propietario entre los usuarios de la organizaci\u00f3n y listo. Tienes la opci\u00f3n de notificarle al nuevo propietario esta modificaci\u00f3n a trav\u00e9s de un correo electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00a1Esto es todo por ahora! Esperamos que esta gu\u00eda te ayude a comprender c\u00f3mo empezar a utilizar Salesforce. Y si a\u00fan necesitas ayuda, no dudes en comunicarte con nosotros enviando un correo electr\u00f3nico a <a href=\"mailto:hello@theskyplanner.com\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">hello@theskyplanner.com<\/a>. Nuestro experimentado equipo estar\u00e1 encantado de ayudarte a lo largo de este viaje por Salesforce.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En la primera parte de esta gu\u00eda para principiantes les mostramos qu\u00e9 es Salesforce CRM, las soluciones que ofrece, sus ediciones y licencias. En esta segunda parte nos adentramos un poco m\u00e1s. Veremos qu\u00e9 podemos hacer seg\u00fan permisos, perfiles y roles. Adem\u00e1s, navegaremos dentro de la plataforma explorando algunas opciones y actividades diarias.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":9724,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"pgc_sgb_lightbox_settings":"","footnotes":""},"categories":[273],"tags":[269],"sky-post-author":[],"class_list":["post-9533","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-salesforce-es","tag-productos-y-tecnologia-de-salesforce"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9533","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9533"}],"version-history":[{"count":84,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9533\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17201,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9533\/revisions\/17201"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9724"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9533"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9533"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9533"},{"taxonomy":"sky-post-author","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/sky-post-author?post=9533"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}