Un informe o reporte se conforma a partir de la selecci\u00f3n de un grupo de registros incluidos en una base de datos. A esta selecci\u00f3n se le aplican filtros y f\u00f3rmulas para responder las preguntas que te has hecho. Incluidas en el precio de la licencia, Salesforce te brinda herramientas que permiten crear reportes que puedes representar de diferentes formas a trav\u00e9s de paneles. En este art\u00edculo te mostraremos algunos aspectos b\u00e1sicos que te pueden guiar en este mundo de los reportes y paneles de Salesforce.<\/p>\n\n\n\n
Creando reportes en Salesforce<\/h2>\n\n\n\n
Al crear un reporte en Salesforce deber\u00e1s introducir el nombre, una descripci\u00f3n, seleccionar un tipo de reporte, el formato, etc. Los reportes son creados siempre dentro de carpetas. Los que hayas creado los podr\u00e1s mover de una carpeta a otra, modificar, eliminar o copiar. Seg\u00fan los permisos que tengan estas carpetas ser\u00e1n las acciones que puedan realizar otros usuarios sobre ellos. Tambi\u00e9n podr\u00e1s programar su ejecuci\u00f3n para que se muestren o env\u00ede en un horario determinado.<\/p>\n\n\n\n
Tipos de reportes<\/h3>\n\n\n\n
Los tipos de reportes pueden verse como plantillas que facilitan su conformaci\u00f3n. Estos est\u00e1n basados en relaciones entre objetos, uno principal y otros relacionados con \u00e9l. Por ejemplo, en un reporte \u201cContactos y Cuentas\u201d, \u201cContactos\u201d es el objeto principal y \u201cCuentas\u201d es el objeto relacionado. En un tipo de reporte, puede estar relacionado un objeto primario con hasta tres objetos secundarios. Tambi\u00e9n tienen definidos una selecci\u00f3n de campos a mostrar.<\/p>\n\n\n\n
Existen dos tipos de reportes en Salesforce:<\/p>\n\n\n\n
- Reportes est\u00e1ndares:<\/strong> Salesforce ofrece una gran variedad (reportes de actividad, administrativos, de campa\u00f1as), ser\u00e1 muy raro que no encuentres alguno que responda a lo que necesitas.<\/li>
- Reportes personalizados: <\/strong>Te permiten crear tus propias plantillas a partir tambi\u00e9n de objetos personalizados o vistas personalizadas de objetos est\u00e1ndar y sus relaciones. Adem\u00e1s, podr\u00e1s seleccionar a tu gusto los campos que desees mostrar.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
Formatos de reportes en Salesforce<\/h3>\n\n\n\n
Entre los formatos que podr\u00e1s encontrar en el men\u00fa del Report Builder se encuentran:<\/p>\n\n\n\n
Tabular<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Conjunto ordenado de campos en columnas, con cada registro coincidente numerado en una fila. Los informes tabulares son los mejores para crear listas de registros o una lista con un solo gran total.<\/p>\n\n\n\n
![\"Formato](\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/tabular-report-example.jpg\" "\\"Formato")
Fuente: Trailhead.com<\/a><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n Resumen<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Los reportes con este formato permiten a los usuarios agrupar filas de datos, ver subtotales y crear gr\u00e1ficos. Se pueden utilizar como fuente para los componentes del panel.<\/p>\n\n\n\n
![\"Formato](\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/summary-report-example.jpg\" "\\"Formato")
Fuente: Trailhead.com<\/a><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n Matricial<\/strong><\/p>\n\n\n\n
\u00datil para agrupar y resumir datos por filas y columnas. Se pueden utilizar como fuente para los componentes del panel.<\/p>\n\n\n\n
![\"Formato](\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/matrix-report-example.jpg\" "\\"Formato")
Fuente: Trailhead.com<\/a> <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n Uni\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Puede contener datos de varios tipos de reportes (tanto est\u00e1ndares como personalizados) y hasta cinco bloques de reportes.<\/p>\n\n\n\n
Paneles o tableros<\/h2>\n\n\n\n
Un panel permite visualizar de forma amigable y resumida, tus reportes. Estos semejan las pizarras en un puesto de mando. Muestran de forma r\u00e1pida y f\u00e1cil el estado de elementos cr\u00edticos e indicadores claves para tu empresa.<\/p>\n\n\n\n
Una vez lanzado el Dashboard Builder, podr\u00e1s insertar en tu panel diferentes tipos de componentes:<\/p>\n\n\n\n
![\"Dashboard-Builder-es\"](\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Dashboard-Builder-es.png\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\nOtros tipos de componentes son la P\u00e1gina Visualforce y el Custom S-Control. La primera te permite mostrar datos de un sistema externo o mostrar datos de Salesforce de forma personalizada. En el segundo puedes insertar cualquier tipo de contenido que se pueda mostrar en un navegador.<\/p>\n\n\n\n
Cada componente podr\u00e1 representar a un solo reporte. Sin embargo, puedes utilizar el mismo reporte en m\u00faltiples componentes.<\/p>\n\n\n\n
Paneles est\u00e1ndares de Salesforce<\/h3>\n\n\n\n
Salesforce facilita tu trabajo ofreci\u00e9ndote una amplia variedad de paneles est\u00e1ndares, orientados tanto a ventas y marketing como a servicios. Todos ellos est\u00e1n dise\u00f1ados para aumentar la eficiencia y acelerar la productividad de los negocios.<\/p>\n\n\n\n
A continuaci\u00f3n, se muestran ejemplos de paneles est\u00e1ndares y reportes:<\/p>\n\n\n\n
\n \n
\n \n\u00c1rea<\/th>\n Panel<\/th>\n Reportes<\/th>\n Descripci\u00f3n<\/th>\n <\/tr>\n <\/thead>\n \n Ventas<\/td>\n Estado General<\/td>\n Negocios cerrados<\/td>\n Ofrece una vista panor\u00e1mica del desempe\u00f1o de una empresa.<\/td>\n <\/tr>\n \n Flujo de ventas<\/td>\n <\/tr>\n \n Crecimiento mes a mes<\/td>\n <\/tr>\n \n Pron\u00f3stico por mes<\/td>\n <\/tr>\n \n Pipe Gen<\/td>\n Cierre del Valor de Contrato Anual (ACV siglas en ingl\u00e9s)<\/td>\n \u00datil para prever problemas relacionados con el cumplimiento de los objetivos de crecimiento por ingresos de ventas.<\/td>\n <\/tr>\n \n Flujo abierto<\/td> \n <\/tr>\n \n Flujo abierto por Fecha de cierre y Estado<\/td>\n <\/tr>\n \n Salida actual del trimestre fiscal<\/td>\n <\/tr>\n \n Gesti\u00f3n de Actividades<\/td>\n Estado del cliente potencial por propietario<\/td>\n Para optimizar la administraci\u00f3n del tiempo.<\/td>\n <\/tr>\n \n Flujos e ingresos procedentes del mercado<\/td>\n <\/tr>\n \n Ingresos de campa\u00f1a – Esperados frente a Reales<\/td>\n <\/tr>\n \n Open Pipe Gen<\/td>\n pen Pipe por Estado<\/td>\n Con \u00e9l podr\u00e1s monitorear el crecimiento de tu canalizaci\u00f3n.<\/td>\n <\/tr>\n \n Open Pipe pr\u00f3ximo mes<\/td>\n <\/tr>\n \n Pipe por Producto<\/td>\n <\/tr>\n \n Open Pipe por Origen<\/td>\n <\/tr>\n \n Marketing<\/td>\n Marketing Ejecutivo<\/td>\n Campa\u00f1as por ROI<\/td>\n Ejecutivos de marketing pueden utilizar este panel para averiguar si est\u00e1n creando campa\u00f1as eficientes y generando y convirtiendo clientes potenciales.<\/td>\n <\/tr>\n \n Informe de tendencias de clientes potenciales<\/td>\n <\/tr>\n \n Resumen de conversi\u00f3n de clientes potenciales<\/td>\n <\/tr>\n \n ROI real por tipo de campa\u00f1a<\/td>\n <\/tr>\n <\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n
![\"inline-pipe-gen\"](\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/inline-pipe-gen-1024x556.jpg\" "\\"Panel")
Panel Pipe Gen en Salesforce Sales Cloud. Fuente: Salesforce.com<\/a><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n - Reportes personalizados: <\/strong>Te permiten crear tus propias plantillas a partir tambi\u00e9n de objetos personalizados o vistas personalizadas de objetos est\u00e1ndar y sus relaciones. Adem\u00e1s, podr\u00e1s seleccionar a tu gusto los campos que desees mostrar.<\/li><\/ul>\n\n\n\n
![\"Panel](\"https:\/\/staging.theskyplanner.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/executive-marketing.png\" "\\"Panel")